东田微过会:今年IPO过关第12家 东方投行过首单

时间:2022-1-22 作者:admin

  中国经济网北京1月21日讯 深交所创业板上市委员会2022年第2次审议会议于昨日召开,审议结果显示,湖北东田微科技股份有限公司(简称"东田微")首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第12家企业。

  东田微本次发行的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司,保荐代表人为彭小勇、袁辉。这是东方投行今年保荐成功的第1单IPO项目。

  东田微是一家专业从事精密光电薄膜元件研发、生产和销售的高新技术企业,并具备镀膜材料自研和生产能力,主要产品为摄像头滤光片和光通信元件等,可广泛地应用于消费类电子产品、车载摄像头、安防监控设备以及光通信信号传输、数据中心等多个应用终端领域中。经过多年的深耕,公司在精密光电薄膜元件领域积累了丰富的行业经验并掌握了光学镀膜材料配比开发、光学膜系设计、光路设计、真空蒸发镀膜、磁控溅射镀膜以及精密加工等多项核心技术,得到广大下游客户和终端品牌商的高度认可

  高登华、谢云夫妇为发行人东田微的控股股东和实际控制人。高登华现担任发行人董事长,谢云现担任发行人董事兼总经理,截至招股说明书签署日,高登华、谢云分别直接持有发行人 26.88%、20.62%股份,并通过东莞微笑和新余瑞田控制发行人9.02%的股份表决权。因此,高登华、谢云夫妇合计控制发行人56.52%的股份表决权。

  东田微本次拟在深交所创业板上市。计划公开发行股票数量不超过2000万股,公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份。东田微拟募集5.2亿元,用于光学产品生产基地建设项目、光学研发中心建设项目、补充流动资金。

  上市委会议提出问询的主要问题

  1.报告期内,发行人营业收入和利润增长较快,但报告期后发行人业绩出现下滑。请发行人:(1)说明业绩下滑的原因、趋势、应对措施及对持续经营能力的影响;(2)说明报告期内利润增速明显高于营业收入增速的原因和合理性;(3)说明2021年光通信业务大幅增长的原因、合理性及可持续性;(4)结合应收票据、应收账款及应收款项融资余额占收入比例的变动情况以及信用账期的变化情况,说明是否存在放宽信用政策以增加销售的情形,相关减值计提是否充分。请保荐人发表明确意见。

  2.请发行人结合具体实例说明客户对发行人核心原材料采购订单核查的具体内容、核查方式,如何体现发行人承担了原材料价格变动的风险,并进一步说明发行人在此交易中是主要责任人还是代理人,相关会计处理是否符合企业会计准则的规定。请保荐人发表明确意见。

  需进一步落实事项

  1.请发行人结合营业收入、净利润、经营性现金流等财务指标的变动情况,在招股说明书中进一步披露报告期内利润增速明显高于营业收入增速的原因。请保荐人发表明确意见。

  2.请发行人在招股说明书中分产品披露光通信业务的具体经营情况。

今年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

上海宣泰医药科技股份有限公司

2022/01/11

上交所科创板

海通证券

2

浙江五芳斋实业股份有限公司

2022/01/13

上交所主板

浙商证券

3

上海宏英智能科技股份有限公司

2022/01/13

深交所主板

中信证券

4

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

2022/01/13

上交所科创板

中金公司

5

江苏隆达超合金股份有限公司

2022/01/13

上交所科创板

华英证券、国信证券

6

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

2022/01/14

深交所创业板

国信证券

7

深圳市维海德技术股份有限公司

2022/01/14

深交所创业板

方正承销保荐

8

青岛盘古智能制造股份有限公司

2022/01/14

深交所创业板

国金证券

9

中钢洛耐科技股份有限公司

2022/01/18

上交所科创板

中信建投

10

兴通海运股份有限公司

2022/01/20

上交所主板

中信证券

11

万控智造股份有限公司

2022/01/20

上交所主板

国泰君安

12

湖北东田微科技股份有限公司

2022/01/20

深交所创业板

东方投行

  今年IPO被否企业一览:

序号

公司名称

日期

保荐机构

1

上海博隆装备技术股份有限公司

2022/01/06

国信证券

(责任编辑:徐自立)

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