西部证券拟发不超25亿公司债 去年累计新增借款176亿

时间:2022-1-14 作者:admin

  中国经济网北京1月13日讯 西部证券(002673.SZ)昨晚发布了2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行公告。据公告,西部证券本期债券简称“22西部01”,债券代码为“149779”。本期债券期限为3年,为无担保债券。 

  本期债券每张面值为100元,发行数量为2500万张,发行价格为人民币100元/张。本期债券发行总额不超过25亿元(含25亿元),其中不超过10亿元(含10亿元)用于偿还到期有息债务,不超过15亿元(含15亿元)用于补充流动资金。 

  据公告,西部证券已于2021年12月9日获得证监会证监许可〔2021〕3878号文注册公开发行面值不超过150亿元的公司债券。西部证券本次债券采取分期发行的方式,其中首期发行债券面值不超过25亿元,剩余部分自中国证监会注册之日起二十四个月内发行完毕。 

  本期债券的询价区间为2.7%-3.7%,西部证券和主承销商东方证券承销保荐有限公司将于2022年1月14日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。西部证券和主承销商将于2022年1月17日(T日)公告本期债券的最终票面利率。 

  根据《证券法》等相关规定,本期债券仅面向专业投资者发行,普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行为无效。 

  经联合资信评估股份有限公司综合评定,本期债券评级为AAA,主体评级为AAA。本期债券发行上市前,西部证券最近一期期末净资产为267.72亿元(2021年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为53.93%,母公司口径资产负债率为53.04%。 

  2018年、2019年、2020年和2021年1-9月,西部证券实现净利润分别为2.02亿元、6.16亿元、11.32亿元和10.02亿元。 

  近日,西部证券还披露了公司2021年累计新增借款情况。截至2021年12月31日,公司借款余额为人民币384.36亿元,累计新增借款人民币175.87亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为67.36%,超过60%。 

 

 

(责任编辑:华青剑)

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