2021年QDII原油领涨中概互联垫底 广发国泰等基金居前

时间:2022-1-13 作者:admin

  中国经济网北京1月13日讯 (记者 李荣 康博) 2021年国内主要股票指数经历了一轮“过山车”行情,但国内权益类基金仍然取得了不错的收益率,普通股票型基金中正收益产品占比约64%,混合型基金中正收益产品占比约75%,有3只基金净值涨幅翻倍。相比之下,去年QDII基金整体表现偏弱势,正收益基金占比仅四成。 

  据同花顺iFinD数据显示,剔除去年成立的基金和净值异常基金后,全市场294只有可比业绩的QDII基金中,2021年有125只实现净值上涨,其中,有15只基金涨幅超过50%,8只基金涨幅超过60%,4只基金涨幅超过70%,最高涨幅为71.99%。 

  去年,随着全球需求持续复苏,布伦特原油价格上涨了50%以上,创下2016年以来的最大涨幅,而全球大宗商品价格大幅攀升,也助推油气类QDII基金净值上涨,2021年QDII基金涨幅榜前17名全部为原油及大宗商品主题基金。 

  广发道琼斯石油指数A美元现汇以71.99%的涨幅夺得涨幅榜冠军,该基金的跟踪标的为道琼斯美国石油开发与生产指数。值得关注的是,该基金在去年四个季度均实现单季上涨,涨幅分别为34.59%、17.20%、2.98%、5.89%。 

  2021年度,广发道琼斯石油指数A美元现汇先后经历了两任基金经理,前任基金经理刘杰自2019年4月12日管理至2021年9月15日,期间任职回报16.64%;叶帅自2021年9月16日管理至今,任职回报26.67%。 

  中国经济网记者注意到,广发道琼斯石油指数C美元现汇、广发石油、广发道琼斯石油指数C人民币去年也分别上涨70.63%、68.08%、66.73%,这些基金的现任基金经理也都是叶帅。资料显示,叶帅2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。 

  吴向军管理的国泰大宗商品去年涨幅高达71.56%,成为QDII基金涨幅榜第二名。吴向军2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作,担任股票分析师;2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors工作,担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司,2013年4月起任基金经理。2015年8月至2016年6月任国际业务部副总监,2016年6月至2018年7月任国际业务部副总监(主持工作),2017年7月起任海外投资总监,2018年7月起任国际业务部总监。 

  去年涨幅超过60%的QDII基金还包括南方原油、南方原油C、华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元),其涨幅分别是70.15%、69.26%、63.74%。 

  据智通财经,OPEC及其盟友继续以每天40万桶的速度逐步恢复疫情期间停止的石油产量,但在实践中,其增长受到了内部动荡和预算紧缩的限制。今年以来,原油价格一直在上涨,布伦特原油和WTI原油价格已突破每桶80美元。 

  此外,2021年越南股市再创新高,证券指数、流动性和市值均强劲增长,越南指数(VN-Index)一度创下1500点的新纪录。2020年,胡志明市证券交易所(HOSE)上市公司市值仅为逾4000万亿越盾,相当于GDP的67.57%;而至2021年底,该数字已达5800万亿越盾,相当于GDP的92.77%。 

  在此背景下,天弘越南市场A、天弘越南市场C去年分别上涨40.08%、39.74%。而随着越南股票投资大热,大量资金涌入市场,截至2021年三季度末,天弘越南市场A、天弘越南市场C规模合计达41.85亿元,而在2020年末,这一数据仅为6.36亿元。 

  另一方面,在近六成去年亏损的QDII基金中,共有32只基金跌幅超过20%,13只基金跌幅超过30%,2只基金跌幅超过40%,最高跌幅为46.55%。 

  2021年港股及中概股表现较差,截至12月31日收盘,恒指年度跌幅高达14%。恒生科技指数大跌更是32.7%。受此影响,跌幅靠前的QDII基金多为互联网主题QDII基金。 

  进入2022年以来,在A股持续低迷之际,港股热度缓慢回升,各大指数也连续反弹。对于港股2022年的投资机会,嘉实基金董事总经理、价值风格投资总监、股票投资决策委员会委员张金涛表示,港股结构性机会比2021年要多一些,全面的机会仍依赖经济全面向好,目前还看不到。主要的原因是下跌得够便宜了,估值处于历史低点,已跌回到疫情时指数的点位,现在确实能够找到很多便宜的股票。 

  其认为,后续港股走势主要取决于两大元素:一是跟经济相关的盈利;二是资金面会怎么走。具体看来,盈利方面,2022年大概率有正增长,增速有可能是前低后高,但这个增速不能看太高。因为太高的盈利增速对应很强的经济,所以2022年港股的机会有望是从低位企稳以后回升的结构性机会,个股的机会更丰富一些。此外,从大的资金流动来说,目前国内稳经济政策发力,预计后续货币政策有望进一步宽松。2022年外资很有可能往港股流入。 

  华夏基金也指出,2022年港股市场虽难有系统性行情,但由于估值被过度压制,结构性机会仍值得关注,对港股的适度配置很有必要。2021年港股市场估值已处于历史低位,在“稳增长”政策带动下,叠加年初资金面相对宽松,港股市场风险偏好有望得到改善。 

  2021年QDII基金涨跌幅前100名 

2021年QDII原油领涨中概互联垫底 广发国泰等基金居前

数据来源:同花顺(规模截止日期:2021年9月30日)

(责任编辑:关婧)

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